Salesforce est un système CRM très populaire qui aide les entreprises du monde entier à mieux communiquer avec leurs clients. Il les aide également à optimiser leurs opérations, à gérer leurs relations clients et à améliorer la collaboration interne.
Agissant comme des assistants personnels super organisés, les outils Salesforce aident les entreprises à suivre leurs clients, leurs prospects et leurs opportunités de vente, ainsi qu'à mieux gérer les campagnes marketing, à améliorer le service client et à analyser les données commerciales.
Dans ce guide, nous analyserons l'importance de l'intégration Salesforce à Salesforce : pourquoi elle est importante pour les entreprises, les avantages qu'elle leur apporte, les méthodes d'intégration disponibles, ce à quoi il faut faire attention lors d'un projet d'intégration et comment cela se fait.
Contenu
- Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d’une intégration Salesforce à Salesforce ?
- Avantages d'une intégration Salesforce à Salesforce ?
- Quelles entreprises ont besoin d'une intégration Salesforce à Salesforce
- Méthodes d'intégration de Salesforce à Salesforce
- Défis auxquels les entreprises sont confrontées lors d'une intégration Salesforce à Salesforce
- Bonnes pratiques d'une intégration Salesforce à Salesforce
- Comment Rapidi alimente la connexion Salesforce à Salesforce
- Comment configurer des connexions Salesforce à Salesforce avec Rapidi
- FAQ
POURQUOI LES ENTREPRISES ONT-ELLES BESOIN D'UNE INTÉGRATION SALESFORCE VERS SALESFORCE ?
Comme nous le savons tous, la seule constante dans la vie est le changement !
Les entreprises restent rarement les mêmes : elles se développent, fusionnent, acquièrent ou s'associent à d'autres. Suite à cette expansion, elles finissent par travailler avec plusieurs instances Salesforce (c'est-à-dire différents systèmes Salesforce utilisés).
C'est à ce moment-là que le besoin d'une intégration Salesforce à Salesforce devient le plus évident.
Une telle intégration est conçue pour connecter des systèmes Salesforce distincts et leur permettre de communiquer et de partager des données sans effort.
En termes simples, une connexion Salesforce à Salesforce est comme un pont qui relie des systèmes distincts, les aidant à obtenir une vue unifiée de leurs données dans différentes unités commerciales, départements ou organisations partenaires.
Au lieu de fonctionner dans des systèmes isolés, une intégration Salesforce vers Salesforce aide les entreprises à garantir un flux d'informations interrompu et permet aux utilisateurs de différents environnements Salesforce d'accéder et de mettre à jour les enregistrements de données en temps réel.
AVANTAGES D'UNE INTÉGRATION SALESFORCE À SALESFORCE
En général, connecter des systèmes distincts présente de nombreux avantages. Cependant, lorsqu'on parle de joindre deux instances Salesforce différentes, on distingue trois domaines d'activité majeurs qui bénéficient d'améliorations significatives.
Une meilleure collaboration après les fusions et acquisitions
Après une fusion ou une acquisition, les entreprises sont souvent confrontées au problème de l'héritage de systèmes Salesforce supplémentaires. Une connexion Salesforce à Salesforce permet de connecter et de synchroniser ces systèmes, créant ainsi un flux de données et une visibilité unifiés, ainsi qu'un reporting plus cohérent.
➡️ L'intégration Salesforce vers Salesforce permet des transitions plus fluides et une intégration plus rapide des processus métier.
Un partage de données plus efficace entre les services
Vos équipes commerciales, marketing et de support client ont besoin d'accéder à des données partagées pour fonctionner efficacement. Une intégration Salesforce vers Salesforce permet à ces services d'accéder aux informations et de les mettre à jour sans dupliquer les saisies, réduisant ainsi les erreurs et améliorant la cohérence des données.
➡️ L'intégration Salesforce à Salesforce vous aide à synchroniser vos enregistrements et à permettre à vos équipes de travailler ensemble comme une seule entité.
Amélioration de la collaboration entre partenaires
La collaboration avec des partenaires externes peut s'avérer difficile si des systèmes différents (non connectés) sont utilisés. L'intégration Salesforce-to-Salesforce permet aux entreprises de partager des données pertinentes de manière sélective et sécurisée, et d'améliorer la communication.
➡️ L'intégration Salesforce à Salesforce aide les partenaires à accéder en temps réel aux enregistrements partagés, tout en favorisant la confiance et en permettant une prise de décision plus rapide.
En résumé, une intégration Salesforce vers Salesforce facilite le partage de données entre différents systèmes Salesforce. Ainsi, les entreprises peuvent mieux gérer leurs relations clients et collaborer, notamment lors de fusions, de partenariats ou de projets communs.
QUELLES ENTREPRISES ONT BESOIN D'UNE INTÉGRATION SALESFORCE VERS SALESFORCE ?
Une intégration Salesforce à Salesforce peut être utile pour différents types d’entreprises qui recherchent un partage de données efficace entre plusieurs instances Salesforce.
Examinons les types d’entreprises et les exemples dans lesquels une connexion Salesforce à Salesforce peut être vraiment bénéfique.
ENTREPRISES À INSTANCES MULTIPLES
Souvent, les entreprises utilisent des systèmes Salesforce distincts pour différents services et à des fins différentes : une instance Salesforce pour les ventes et une autre pour le service client.
L'intégration de ces instances Salesforce permet à chaque service de partager facilement les informations clients et d'accéder à des données à jour, sans saisie redondante. L'efficacité interservices s'en trouve améliorée.
➡️ Exemple : Une équipe de service client peut consulter les activités de vente récentes pour fournir un meilleur support, tandis que l'équipe de vente peut voir les interactions du service client et mieux adapter ses suivis.
SOCIÉTÉS FUSÉES
Lors d'une fusion, des entreprises regroupent souvent des bases de données Salesforce distinctes. Or, conserver ces systèmes Salesforce séparés n'a guère de sens. La nouvelle organisation a besoin que ses données clients deviennent une source unique de données fiables.
Une connexion Salesforce à Salesforce peut vous aider à synchroniser vos comptes, vos contacts et vos transactions sans perdre de données critiques et, surtout, à éliminer les silos de données.
➡️ Exemple : après que la Banque X ait acheté la Banque Y, elle souhaitera fusionner ses bases de données clients pour voir toutes les informations clients en un seul endroit.
RÉSEAUX PARTENAIRES
Les entreprises qui collaborent avec des fournisseurs externes, des prestataires ou d'autres tiers ont souvent besoin de partager des données en toute sécurité. Une intégration Salesforce vers Salesforce peut s'avérer très utile à cet égard.
La configuration d'une connexion Salesforce à Salesforce permettra d'échanger des informations importantes, telles que les statuts de commande ou les commentaires des clients, et, par conséquent, d'améliorer la réactivité et de renforcer les partenariats.
➡️ Exemple : Un constructeur automobile partage des données d’inventaire avec ses concessionnaires et échange des informations en temps réel sur les modèles disponibles et les ventes.
Les intégrations Salesforce à Salesforce aident les entreprises de différentes tailles et de différents secteurs :
- Évitez la double saisie des données
- Maintenir les informations à jour dans tous les systèmes
- Travailler plus efficacement avec des partenaires
- Obtenez une vue complète de leurs clients
- Prenez de meilleures décisions commerciales basées sur des données partagées
Passons maintenant à l’analyse des différentes manières et méthodes d’intégration Salesforce à Salesforce utilisées par les entreprises.
MÉTHODES D'INTÉGRATION DE SALESFORCE À SALESFORCE
Il existe plusieurs façons d'intégrer des instances Salesforce, chacune ayant ses propres atouts. Des connecteurs intégrés aux solutions middleware, les entreprises peuvent choisir celle qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur situation.
Connecteur Salesforce à Salesforce
Le connecteur Salesforce à Salesforce est un outil Salesforce intégré qui simplifie le partage de données entre instances Salesforce. Il permet aux utilisateurs de connecter deux instances Salesforce et de partager des enregistrements tels que des prospects, des opportunités et des requêtes.
Avantages : Salesforce Connector est facile à configurer, ne nécessite pas de codage, fonctionne bien pour les besoins de partage de données de base et est idéal pour les configurations rapides sans avoir besoin d'un outil tiers.
Inconvénients : Les options de personnalisation sont limitées et les intégrations complexes ou les transferts de données volumineux peuvent être impossibles. De plus, la flexibilité peut être insuffisante pour les entreprises ayant des besoins spécifiques en matière de partage de données.
➡️ Exemple : Une entreprise peut établir une connexion Salesforce à Salesforce entre ses équipes commerciales et marketing. Lorsqu'un nouveau compte est créé ou mis à jour dans l'équipe commerciale, les informations pertinentes, telles que le nom du compte, le secteur d'activité et les coordonnées, sont automatiquement synchronisées avec l'équipe marketing.
API Salesforce
Salesforce fournit plusieurs API que les développeurs peuvent utiliser pour créer des intégrations personnalisées adaptées aux besoins uniques d'une entreprise.
Voici une répartition des principales API :
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TYPE
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FONCTION
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Avantages
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Inconvénients
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API
REST
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Vous permet d'accéder et de manipuler les données et métadonnées Salesforce à l'aide de requêtes HTTP.
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Idéal pour des transferts de données simples et légers. Il est couramment utilisé pour l'intégration d'applications web et mobiles.
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Capacités limitées pour le traitement de transferts en masse.
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API
BULK
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Ca vous permet de gérer de grands ensembles de données et de traiter de nombreux enregistrements de manière asynchrone.
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Idéal pour gérer de gros volumes de données, en particulier lors de la synchronisation de milliers d'enregistrements.
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Ne convient pas aux mises à jour en temps réel.
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API
SOAP
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Une manière spécifique pour deux instances Salesforce d’échanger des données qui ont été utilisées pour les intégrations Salesforce pendant des années.
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Adapté aux structures de données complexes et aux transferts de données volumineux, il offre des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles pendant la transmission.
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Plus lourd et plus complexe à mettre en œuvre que les approches plus récentes comme API REST ou Salesforce Connect.
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API
Metadata
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Ca vous donne un accès programmatique aux métadonnées qui définissent la configuration de votre organisation Salesforce.
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Idéal pour le partage de personnalisations, comme des champs ou des configurations, plutôt que des données.
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Principalement adapté au transfert de configuration et d'installation, et non aux données en temps réel.
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Plateformes d'intégration / middleware (IpaaS)
Les plates-formes d'intégration spécialisées, telles que MuleSoft, Dell Boomi, Jitterbit, et Rapidi, servent de pont entre deux instances Salesforce et offrent un moyen robuste et flexible de connecter, de transformer et de gérer le flux de données entre les deux systèmes.
De plus, les plateformes middleware simplifient le processus d’intégration, facilitant ainsi la création d’intégrations sécurisées, évolutives et réutilisables.
Comment les plateformes middleware permettent une meilleure connectivité :
- Ces plateformes offrent des connecteurs prédéfinis pour Salesforce, vous permettant d'établir rapidement des connexions sans écrire de code complexe.
- Pour des scénarios plus complexes, vous pouvez créer des connecteurs personnalisés à intégrer à des systèmes ou des API uniques.
Comment les plateformes middleware améliorent la transformation des données :
- Ces plateformes vous permettent de mapper des champs et des objets entre les deux instances Salesforce, garantissant ainsi la cohérence et l'exactitude des données.
- Vous pouvez nettoyer et enrichir les données avant de les transférer, améliorant ainsi la qualité des données.
- Ils aident à valider les données et à gérer les erreurs dans le but d'éviter la perte de données et les pannes du système.
Comment les plateformes middleware améliorent la surveillance et la gestion des données :
- Ces plateformes permettent une surveillance en temps réel des flux de données, identifiant et résolvant rapidement les problèmes.
- Des journaux détaillés et des pistes d'audit aident à suivre le mouvement des données et à résoudre les problèmes.
- Une console centralisée vous permet de gérer et de configurer toutes vos intégrations à partir d'un seul endroit.
Avantages : Les plateformes d'intégration middleware sont idéales pour les intégrations complexes, sont évolutives et permettent à plusieurs sources de données de se connecter.
Inconvénients : Ils peuvent être coûteux, nécessitent une expertise technique et la configuration peut prendre beaucoup de temps.
⚠️ Remarque : Rapidi, cependant, est une autre histoire : ce n'est pas une option d'intégration trop coûteuse ; il ne nécessite pas de compétences techniques particulières et sa configuration ne prend pas beaucoup de temps.
➡️ Exemple : Une plateforme middleware peut synchroniser les données de prospects et d'opportunités de vente d'une organisation Salesforce à une autre, transférer les cas d'assistance client de Salesforce vers un système de billetterie externe et consolider les données financières de plusieurs instances Salesforce dans un tableau de bord d'analyse centralisé.
Connecteur Salesforce de Rapidi
L'AppExchange de Salesforce propose des applications tierces conçues pour faciliter les intégrations Salesforce-Salesforce. Ces outils offrent des fonctionnalités de synchronisation configurables pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.
Rapidi est l'un de ces outils. Il vous permet de connecter plusieurs instances Salesforce, de synchroniser vos données et d'éviter les silos.
Principaux avantages du connecteur Salesforce de Rapidi :
- Modèles préconfigurés et prêts à l'emploi, conçus avec nos connaissances en intégration de données intégrées
- Aucune programmation requise
- Permet de surveiller le nombre d'appels API consommés par l'intégration
- Outils intégrés pour gérer tous les mappages et l'alignement des données
- Prend en charge les déploiements sur site, hébergés, cloud et hybrides
- Fonctionne avec toutes les versions de Microsoft Dynamics
Rapidi est une excellente solution pour intégrer et/ou migrer plusieurs organisations Salesforce et simplifier la gestion de diverses instances Salesforce.
Développement personnalisé
Si votre entreprise a des besoins très spécifiques, des intégrations Salesforce-Salesforce personnalisées peuvent être créées à l'aide de code Apex et de pages Visualforce. Ces méthodes offrent une flexibilité optimale, mais nécessitent davantage de développement.
Les intégrations personnalisées sont idéales lorsque les solutions prêtes à l'emploi ne répondent pas aux exigences commerciales spécifiques.
AVANTAGES :Le développement personnalisé offre une flexibilité maximale pour répondre aux besoins commerciaux uniques et gérer des relations de données complexes ou des flux de travail personnalisés très spécifiques.
Inconvénients :Nécessite des ressources de développement importantes, une maintenance continue et peut prendre du temps et être assez coûteux.
DÉFIS AUXQUELS LES ENTREPRISES SONT CONFRONTÉES LORS DE L'INTÉGRATION DE SALESFORCE À SALESFORCE
Parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Comme pour tout projet d'envergure, les entreprises doivent être vigilantes et conscientes des risques potentiels lors d'une intégration Salesforce à Salesforce.
Il est maintenant temps de se concentrer sur les éventuels défis d’intégration de Salesforce.
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DÉFI
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DÉFINITION
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EXEMPLE
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Données en double
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Lors de la fusion de données provenant de différentes instances Salesforce, des entrées en double peuvent apparaître.
De tels doublons peuvent créer de la confusion et conduire à un comportement chaotique.
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Si le même prospect ou compte client apparaît deux fois dans le système sous forme d'entrées de données distinctes, plusieurs commerciaux peuvent contacter le même client. Cela peut engendrer de la frustration et réduire les chances de réussite d'une vente.
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Temps d'arrêt du système
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Les intégrations peuvent parfois être perturbées quand le système est en panne.
Cela peut se produire en raison d'une maintenance planifiée, de mises à jour ou de correctifs, ou de pannes inattendues, et perturber les opérations commerciales, en particulier si l'accès aux données en temps réel est essentiel.
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Si l'instance Salesforce d'une équipe commerciale tombe en panne lors d'une synchronisation avec l'instance de l'équipe du service client, les données client peuvent devenir incohérentes.
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Complexités de personnalisation
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De nombreuses entreprises personnalisent leurs systèmes Salesforce pour améliorer le fonctionnement de certains départements.
Cependant, lorsque deux instances Salesforce personnalisées s'intègrent, leurs différences peuvent entrer en conflit et entraîner des problèmes de compatibilité, nécessitant une configuration et des tests supplémentaires.
Les complexités de personnalisation peuvent inclure des champs personnalisés, des flux de travail uniques, ou des règles de validation spéciales.
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L'entreprise A classe ses prospects commerciaux avec un système de notation de 1 à 5, tandis que l'entreprise B utilise les catégories « Chaud/Tiède/Froid ».
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Précision de la synchronisation des données en temps réel
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Il peut être difficile de maintenir les données à jour et exactes dans tous les systèmes.
La synchronisation des données en temps réel peut être confrontée à des retards et conduire à des informations obsolètes, à des opportunités manquées ou à des flux de travail inefficaces.
Les problèmes courants incluent :
- Conflits de synchronisation lorsque les deux systèmes mettent à jour le même enregistrement
- Les données restent bloquées dans les files d'attente de synchronisation
- Les synchronisations échouées passent inaperçues
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Un représentant commercial met à jour le numéro de téléphone d'un client dans un système, mais le changement n'apparaît pas dans le système du partenaire pendant plusieurs heures, ce qui entraîne des problèmes de communication.
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Ces défis d’intégration Salesforce signifient une chose : vous devez planifier et surveiller soigneusement la qualité des données lors d’une intégration Salesforce à Salesforce.
MEILLEURES PRATIQUES D'UNE INTÉGRATION SALESFORCE À SALESFORCE
Maintenant que vous connaissez les défis possibles auxquels vous pouvez être confronté lors de l'exécution d'une intégration de múltiples instances de Salesforce, il est temps d'examiner comment éviter les problèmes d'intégration courants et garantir un flux de données fluide entre les systèmes.
Voici six principales bonnes pratiques d’intégration Salesforce à Salesforce.
1. Effectuer des audits de données réguliers
Pour éviter les doublons, il est judicieux d'effectuer des audits de données réguliers, ce qui permettra d'identifier et de nettoyer les entrées en double, ainsi que de garantir l'exactitude des données dans toutes les instances Salesforce.
Voici ce que vous pouvez faire :
- Planifier des contrôles mensuels de la qualité des données
- Utiliser des outils de détection des doublons avant et après l'intégration
- Nettoyez rapidement les enregistrements obsolètes ou incorrects
- Documenter toutes les procédures de nettoyage des données
💡Astuce : Exécutez des rapports
2. Gérer les limites des appels d'API de Salesforce
Salesforce limite le nombre d'appels d'API que pouvant être effectués dans une délai definie. Dépasser ces limites peut entraîner des retards et des échecs de synchronisation des données.
Voici ce que vous pouvez faire :
- Surveiller l'utilisation quotidienne des appels API
- Planifiez des transferts de données en masse pendant les heures creuses
- Utiliser l'API en masse pour les grands ensembles de données
- Concevez des intégrations pour minimiser les appels d'API inutiles
💡 Astuce : Au lieu de synchroniser immédiatement chaque modification de champ, effectuez les mises à jour par lots et synchronisez-les toutes les heures pour réduire l'utilisation de l'API.
3. Assurer la sécurité et la conformité des données
La sécurité des données est primordiale lors du partage d'informations sensibles entre instances Salesforce, notamment lorsqu'il s'agit de données clients (personnelles).
C'est pourquoi il est essentiel de suivre les directives de sécurité de Salesforce et de garantir la conformité avec les réglementations en matière de protection des données, telles que le RGPD pour l'Europe ou le CCPA pour les États-Unis.
Voici ce que vous pouvez faire :
- Mettre en œuvre des mesures d'authentification fortes
- Crypter les données sensibles pendant le transfert
- Maintenir des pistes d'audit détaillées
- Effectuer des évaluations de sécurité régulières
💡 Astuce : Configurez des restrictions IP et une authentification à deux facteurs pour toutes les connexions d’intégration.
4. Utilisez des environnements sandbox pour les tests
Pour minimiser les risques, utilisez des environnements sandbox pour tester l'intégration. Ces tests n'affecteront pas les données réelles et vous aideront à détecter les erreurs et les problèmes susceptibles de survenir une fois l'intégration en service.
Voici ce que vous pouvez faire :
- Testez d’abord toutes les intégrations dans l’environnement sandbox
- Simuler divers scénarios et cas extrêmes
- Vérifier l'exactitude du mappage des données
- Procédures de gestion des erreurs de test
💡 Astuce : Avant de fusionner les bases de données clients, effectuez un test de synchronisation complet dans le sandbox pour identifier les problèmes potentiels. Testez l'exactitude des données, la vitesse de synchronisation et la sécurité pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.
5. Mettre en place une politique claire de gouvernance des données
Des règles claires en matière de gestion des données vous aideront à maintenir des données cohérentes et de qualité. Soyez attentif à la propriété des données, à la fréquence de mise à jour et aux règles de validation pour garantir l'organisation et la fiabilité des données.
Voici ce que vous pouvez faire :
- Attribuez des propriétaires de données à chaque instance Salesforce et attribuez des personnes pouvant modifier les paramètres d'intégration
- Configurez la sécurité au niveau du terrain et contrôlez les enregistrements synchronisés entre les systèmes
- Gérer les paramètres de partage externe
- Définir la durée de conservation des différents types de données
- Mettre en place des procédures d'archivage et des règles de validation
- Établir des protocoles de suppression d'enregistrements
- Planifier la sauvegarde des données
💡 Astuce : Créez des directives pour la saisie, les mises à jour et la suppression des données, et communiquez-les à toutes les équipes concernées pour éviter toute mauvaise communication ou tout malentendu.
6. Surveiller et résoudre activement les problèmes d'intégration
La surveillance active de l'intégration permet de détecter rapidement les problèmes, qu'il s'agisse d'un retard de synchronisation ou d'une alerte de limite d'API inattendue. Un dépannage régulier assure le bon fonctionnement de l'intégration.
Voici ce que vous pouvez faire :
- Contrôles de performance réguliers
- Surveiller les taux de réussite de la synchronisation
- Mettre à jour les mappages d'intégration selon les besoins
- Maintenir la documentation d'intégration à jour
💡 Astuce : Créez des tableaux de bord pour suivre les synchronisations réussies et échouées.
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Es-ce-que vous avez des questions ? Contactez-nous à tout moment pour en savoir plus sur nos solutions d'intégration Salesforce.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (FAQ)
Quels types de données peuvent être partagés entre les organisations Salesforce à l’aide de l’intégration Salesforce vers Salesforce ?
L'intégration Salesforce à Salesforce prend en charge le partage de plusieurs types de données standard, notamment les comptes, les contacts, les prospects, les opportunités, les produits, les requêtes, les membres de campagne et les objets personnalisés. Vous pouvez également partager des champs personnalisés au sein de ces objets entre organisations.
Puis-je synchroniser les données en temps réel entre les organisations Salesforce intégrées ?
Oui, vous pouvez synchroniser les données en temps réel entre les organisations Salesforce intégrées. Lorsqu'un enregistrement est créé, mis à jour ou supprimé dans une organisation, ces modifications sont automatiquement répercutées dans l'organisation connectée, garantissant ainsi la cohérence des données entre les deux systèmes.
Puis-je personnaliser l’intégration Salesforce à Salesforce pour répondre aux besoins spécifiques de mon entreprise ?
Oui, l'intégration Salesforce à Salesforce offre de nombreuses options de personnalisation pour répondre aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez configurer les objets et les champs à partager, configurer des mappages de champs personnalisés, créer des règles d'automatisation, définir des déclencheurs de workflow et contrôler le flux de données via des règles de publication et d'abonnement. Vous pouvez également étendre l'intégration en incluant des objets et des champs personnalisés spécifiques à vos processus métier.
Comment intégrer deux organisations Salesforce ?
L'intégration de deux organisations Salesforce peut être réalisée grâce à la fonctionnalité Salesforce to Salesforce (S2S), au module complémentaire Salesforce Connect, aux API ou à la solution d'intégration Salesforce to Salesforce de Rapidi. L'intégration d'API implique généralement des API REST ou SOAP et requiert une expertise technique plus poussée. Rapidi est une solution IpaaS dont l'installation se limite à la configuration, sans codage. Elle requiert donc peu d'expertise technique.
Salesforce vers Salesforce est-il bidirectionnel ?
Oui, Salesforce to Salesforce (S2S) peut être bidirectionnel. Vous pouvez intégrer les données des deux organisations en synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
