¿Quieres conectar tus herramientas de ventas y negocio? La integración de Rapidi te permite enlazar fácilmente HubSpot con Microsoft Business Central, de modo que todos tus datos de clientes y negocios funcionen juntos de manera fluida en un solo lugar.
Si necesitas integrar tu CRM de HubSpot con tu ERP de MS Dynamics 365 Business Central (o cualquier otro ERP) pero no sabes cómo, mira nuestro webinar a demanda sobre cómo conectar tu HubSpot con MS Dynamics 365 Business Central.
Si deseas que tu negocio funcione como una máquina bien engrasada, cada departamento debe trabajar en armonía y tener una conexión ininterrumpida. Una forma de lograr esto es integrar tu solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) con tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP).
Esta integración crea un flujo ininterrumpido de información en toda tu empresa, desde ventas, marketing y atención al cliente hasta finanzas y operaciones.
Al eliminar los silos y proporcionar una visión de 360 grados de tus clientes y procesos, la integración CRM-ERP puede ayudar a tus equipos a:
- Tomar decisiones más inteligentes,
- Ofrecer experiencias excepcionales a los clientes,
- Hacer que tu negocio sea más ágil,
- Impulsar el crecimiento.
En este artículo, desglosaremos en detalle cómo la integración de HubSpot y Microsoft Dynamics 365 Business Central de Rapidi puede ayudar a tu negocio a combinar capacidades avanzadas de CRM con un sistema ERP de alto nivel.
BENEFICIOS TANGIBLES PARA EL NEGOCIO
¿Quieres mejorar la colaboración entre tus equipos de ventas, marketing y finanzas? ¿Necesitas sincronización de datos en tiempo real? Y, lo más importante, ¿te gustaría hacerlo todo más rápido y con menos recursos?
Si las respuestas son "Sí", ¡entonces esta integración es para ti!
Antes de explorar en qué consiste la integración entre HubSpot y MS Dynamics 365, cómo se lleva a cabo y los resultados que puedes esperar, primero discutamos los beneficios que obtendrás de ella:
- Visión unificada del cliente: Integra sin problemas los datos de marketing, ventas y finanzas para crear una vista panorámica y completa de tus clientes.
- Mejora en la precisión de los datos: Minimiza los errores de entrada de datos e inconsistencias estableciendo una única fuente confiable de información en todos tus sistemas.
- Equipos de ventas empoderados: Proporciona a tus profesionales de ventas acceso rápido a información financiera crítica, incluidos estados de facturas e historiales de pagos. Este conocimiento les ayudará a gestionar las relaciones con los clientes de manera más efectiva y cerrar operaciones con confianza.
- Eficiencia operativa mejorada: Automatiza procesos clave del negocio, desde flujos de trabajo de lead-to-cash hasta quote-to-cash, reduciendo tareas manuales y aumentando la eficiencia general.
- Informes e insights basados en datos:Combina datos de ambos sistemas para generar informes e insights completos, iluminando caminos hacia decisiones empresariales más inteligentes.
POSIBILIDADES DE SINCRONIZACIÓN
Puedes sincronizar varios conjuntos de datos entre MS Dynamics 365 y HubSpot.
CLIENTES Y EMPRESAS
Sincroniza los datos de clientes y empresas en tiempo real entre HubSpot y MS Dynamics 365 Business Central, asegurando consistencia y precisión entre las plataformas.
CONTACTOS
Transfiere contactos de HubSpot a MS Dynamics 365 Business Central seleccionando propiedades de contacto específicas para asegurar la sincronización de datos en tiempo real. Puedes designar a HubSpot o MS Dynamics 365 Business Central como el sistema principal de registro, o optar por una sincronización de datos bidireccional, que permite la transferencia y actualización fluida de la información de contacto entre las dos plataformas.
PEDIDOS DE VENTA Y OFERTAS
Sincroniza tus ofertas de HubSpot y genera automáticamente pedidos de venta en MS Dynamics 365 Business Central. Con una vista de tablero consolidada, puedes evaluar rápidamente el estado de tus ofertas en HubSpot. Esta integración simplifica la elaboración de informes entre tus equipos de marketing y ventas, asegurando un proceso de ciclo cerrado.
PRODUCTOS
Sincroniza fácilmente tus productos en MS Dynamics 365 Business Central con tus productos en HubSpot.
PRECIOS DE PRODUCTOS
Transfiere de manera fácil y conveniente los precios de artículos desde MS Dynamics 365 Business Central a HubSpot.
PEDIDOS DE VENTA Y ÓRDENES
Sincroniza los Pedidos de Venta de MS Dynamics 365 Business Central con los Órdenes de HubSpot y envía fácilmente cualquier actualización bidireccional entre los dos sistemas para mantener tus órdenes actualizadas.
FACTURAS DE VENTA PUBLICADAS Y FACTURAS DE VENTA
Sincroniza las facturas de venta publicadas desde MS Dynamics 365 Business Central en los objetos personalizados de HubSpot para facturas de venta publicadas con facilidad.
OBJETOS ESTÁNDAR Y PERSONALIZADOS
Además de la configuración estándar, puedes sincronizar objetos adicionales, incluidos notas de crédito, adjuntos, actividades (compromisos) y más. Además, los objetos personalizados se pueden incluir en el alcance de la integración, lo que permite la transferencia fluida de datos entre HubSpot y MS Dynamics 365 Business Central.
Aquí hay un escenario típico que muestra el poder de la integración entre HubSpot y MS Dynamics 365 Business Central:
EJEMPLO DE INTEGRACIÓN
Para ilustrar el poder de integrar HubSpot con Microsoft Dynamics 365 Business Central, aquí hay un ejemplo de cómo puedes aumentar la eficiencia de tus ventas.
Imagina esto: un lead se convierte en un contacto y luego se convierte en un cliente en HubSpot.
Si tienes la solución de integración de datos de Rapidi, puedes generar automáticamente un registro de cliente correspondiente y un pedido de ventas en MS Dynamics 365 Business Central.
También puedes sincronizar tus pedidos de ventas creados en MS Dynamics 365 con tus ofertas en HubSpot. Esto permite que tus equipos de ventas rastreen el estado y los ingresos de los pedidos en HubSpot.
Además, tanto los equipos de ventas como de soporte pueden usar HubSpot para acceder al historial de compras del cliente y a los datos financieros, lo que lleva a un mejor servicio al cliente y a una resolución de problemas más rápida.
No solo crea una vista completa de todo el proceso de ventas, sino que también te ayuda a gestionar el recorrido del cliente desde una única fuente de verdad.
CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS DE RAPIDI
Cuando se trata de integrar HubSpot con MS Dynamics 365 Business Central, hay varias características clave que puedes esperar de la solución de integración de datos de Rapidi.
Echemos un vistazo a lo que estas características tienen para ofrecer:
1. Sincronización de datos
Puedes sincronizar automáticamente varios tipos de datos, incluyendo datos de clientes, contactos, empresas, ofertas, productos, precios y actividades de ventas.
Resultado: Ambos sistemas se mantienen actualizados con la información más reciente
2. Sincronización bidireccional
La integración permite la sincronización bidireccional. Esto significa que cualquier actualización o cambio en la información del cliente, datos de ventas, contactos, clientes, pedidos de ventas, artículos, precios de artículos y facturas de ventas publicadas se reflejará en HubSpot y MS Dynamics 365 Business Central.
Resultado: Todos los datos son consistentes en las plataformas y todos tienen acceso a la información más precisa.
3. Creación de pedidos de ventas en MS Dynamics 365
Puedes crear fácilmente pedidos de ventas en MS Dynamics 365 Business Central directamente desde las ofertas registradas en HubSpot.
Resultado: Un proceso de ventas unificado sin tener que cambiar entre plataformas.
4. Mapeo de campos personalizados
Crea mapeos de campos personalizados o modifica los existentes para adaptarlos a las necesidades de tu negocio.
Resultado: Tus datos están siempre organizados de acuerdo con tus requisitos únicos.
5. Cierre del ciclo completo de ventas
La información en HubSpot, como la información de contacto, empresa y oferta, puede ser fácilmente enviada a MS Dynamics 365 Business Central como clientes, contactos y pedidos de ventas. Además, puedes enviar de vuelta los pedidos de ventas y crear facturas de ventas publicadas en HubSpot, cerrando así todo el ciclo de ventas.
Resultado: Tanto los equipos de ventas como el de contabilidad manejan información actualizada en todo momento.
6. Alineación de ventas y finanzas
Integra los pedidos de ventas y facturas de MS Dynamics 365 Business Central con las ofertas y contactos en HubSpot.
Resultado: Una visión integral de las interacciones con los clientes y las transacciones financieras, asegurando la alineación entre ventas y finanzas.
7. Automatización
Automatiza flujos de trabajo, como la actualización de registros, la activación de notificaciones o la creación de tareas según los cambios en cualquiera de los sistemas.
Resultado: Mayor eficiencia y menos esfuerzo manual requerido de tus equipos.
GANANCIAS PRÁCTICAS DETRÁS DE LA SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS DE RAPIDI
¿Qué hay para ti, preguntas? ¿Y cómo puede Rapidi elevar tu experiencia?
Vamos a analizar cómo puedes beneficiarte de la integración de HubSpot con MS Dynamics 365 Business Central de Rapidi.
FACILIDAD DE USO Y DESPLIEGUE
La interfaz de configuración intuitiva de Rapidi facilita la configuración de la integración. Y nuestra plantilla preconstruida ofrece un excelente punto de partida para tu integración, que se puede extender fácilmente para satisfacer tus requisitos de integración.
VISIÓN COMPLETA DEL CICLO DE VENTAS
Tus equipos de ventas tienen acceso rápido a valiosa información del cliente, sin importar dónde y cuándo, y pueden responder rápidamente sin ningún retraso. Mientras tanto, obtienes una visión completa del viaje de cada prospecto y puedes desarrollar esfuerzos de ventas más dirigidos.
PERSONALIZABLE A TUS NECESIDADES
La integración estándar viene con una plantilla lista para usar que acelera tu proyecto. Puedes ajustar la configuración de tu integración para que se adapte a tus necesidades, definir campos adicionales y crear nuevos elementos en el sistema. La estructura flexible de la solución, las opciones de despliegue y los niveles de precios te permiten adaptarla a tu presupuesto, tamaño de equipo y KPIs.
MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE
Los datos disponibles en ambos sistemas facilitan la creación de una base de datos amplia sobre cada cliente y su historial de compras. De esta manera, tu equipo de servicio al cliente puede manejar cada interacción de manera personal, brindando soluciones más personalizadas y mejorando la experiencia general del cliente.
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICIENCIA OPERATIVA
Tus empleados pueden acceder a casi cualquier tipo de dato que necesiten, lo que les ayuda a trabajar de manera más eficiente y reduce el tiempo perdido buscando información. Pueden tomar decisiones más informadas y tener todas las herramientas e ideas que necesitan a su disposición, todo en un solo lugar.
ESCALABILIDAD
La integración se puede escalar fácilmente hacia arriba o hacia abajo según el tamaño actual o futuro de tu equipo, presupuesto y carga de trabajo.
RAZONES PARA OPTAR POR LA SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN DE DATOS DE RAPIDI
Como una de las principales soluciones iPaaS (Integration Platform as a Service) de ERP a CRM, la solución de integración de datos de Rapidi ofrece una solución intuitiva y sin código para conectar tus plataformas de CRM y ERP.
Reduce en gran medida el tiempo y los recursos utilizados para mantener tus sistemas sincronizados al simplificar la sincronización de datos entre MS Dynamics 365 Business Central y HubSpot.
Mejora la productividad y asegura que tus equipos de ventas y contabilidad cuenten con información precisa y actualizada para tomar decisiones adecuadas y efectivas.
Se encarga de toda la molestia de la sincronización de datos, mientras tú te enfocas en un rendimiento óptimo y en hacer crecer tu negocio.
En conclusión, integrar HubSpot con MS Dynamics 365 Business Central te brinda una sincronización de datos optimizada, una mejor alineación entre ventas y finanzas, y una automatización mejorada.
¿Quieres comenzar con la integración de HubSpot y MS Dynamics 365 Business Central de Rapidi?
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FAQs
¿Cómo ayuda la integración de HubSpot con Microsoft Dynamics 365 Business Central a los usuarios?
La integración facilita a los usuarios una experiencia fluida al sincronizar los datos entre ambas plataformas. Como resultado, la información proporcionada se actualiza con una mínima introducción manual de datos. Esta integración fomenta aún más la colaboración entre los equipos de ventas y marketing.
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta antes de configurar el proceso de integración?
Algunas de las mejores prácticas que se pueden considerar son la asignación de datos, el volumen de datos a sincronizar y cualquier requisito de personalización específico. Además, es necesario comprobar que ambos sistemas estén correctamente configurados para realizar todo el proceso de integración.
¿Qué acciones se pueden automatizar con la integración de HubSpot Business Central?
A continuación, se presentan algunos tipos de acciones que se pueden automatizar con la integración de Microsoft Dynamics 365 Business Central y HubSpot:
1) Gestión de cuentas
2) Sincronización de datos de contacto
3) Actualización de pedidos de venta
4) Envío de pedidos de venta y facturas de venta registradas a HubSpot.
Esto ayuda a agilizar el proceso, mejorando así la eficiencia de todas las operaciones comerciales. Los leads capturados en su cuenta de HubSpot se sincronizan fácil y automáticamente con Microsoft Dynamics 365 Business Central para que su equipo de ventas pueda actuar rápidamente sobre nuevos tratos y oportunidades, garantizando, por ejemplo, un seguimiento constante de la actividad de los tratos.
¿Qué aplicaciones compatibles con Microsoft Dynamics se pueden integrar con HubSpot?
Algunos ejemplos de aplicaciones de Microsoft Dynamics que se integran con HubSpot son Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Dynamics CRM (gestión de relaciones con los clientes), Microsoft Dynamics NAV, GP y AX. Más información sobre la solución de integración HubSpot - MS Dynamics 365 de Rapidi.
