Salesforce ist ein sehr beliebtes CRM-System, das Unternehmen weltweit dabei hilft, besser mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Es unterstützt Unternehmen außerdem dabei, ihre Abläufe zu optimieren, Kundenbeziehungen zu pflegen und die interne Zusammenarbeit zu verbessern.
Als super organisierte persönliche Assistenten helfen Salesforce-Tools Unternehmen, den Überblick über ihre Kunden, Leads und Verkaufschancen zu behalten, Marketingkampagnen besser zu verwalten, den Kundenservice zu verbessern und Geschäftsdaten zu analysieren.
In diesem Guide analysieren wir die Bedeutung der Salesforce zu Salesforce Integration: warum sie für Unternehmen wichtig ist, welche Vorteile sie bietet, welche Integrationsmethoden verfügbar sind, worauf man bei einem Integrationsprojekt achten sollte und wie es durchgeführt wird.
Inhalt
- Warum benötigen Unternehmen eine Salesforce zu Salesforce Integration?
- Vorteile einer Salesforce zu Salesforce-Integration
- Welche Unternehmen benötigen eine Salesforce zu Salesforce Integration
- Salesforce zu Salesforce Datentintegrationsmethoden
- Herausforderungen, denen Unternehmen bei einer Salesforce zu Salesforce Integration gegenüberstehen
- Best Practices einer Salesforce zu Salesforce Datenintegration
- Wie Rapidi die Salesforce zu Salesforce Verbindung unterstützt
- Wie man Salesforce zu Salesforce Verbindungen mit Rapidi einrichtet
- Häufig gestellte Fragen - FAQs
WARUM BENÖTIGEN UNTERNEHMEN EINE SALESFORCE ZU SALESFORCE-INTEGRATION?
Wie wir alle wissen – die einzige Konstante im Leben ist Veränderung!
Unternehmen bleiben selten gleich: Sie wachsen, fusionieren, erwerben oder arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen. Infolge solcher Expansionen arbeiten sie mit mehreren Salesforce-Instanzen (d. h. verschiedenen verwendeten Salesforce-Systemen).
Dann wird der Bedarf an einer Salesforce zu Salesforce Integration am deutlichsten.
Eine solche Integration soll separate Salesforce-Systeme verbinden und sie mühelos kommunizieren und Daten austauschen lassen.
Einfach ausgedrückt – eine Salesforce zu Salesforce-Verbindung ist wie eine Brücke, die separate Systeme verbindet und ihnen hilft, eine einheitliche Sicht auf ihre Daten über verschiedene Geschäftseinheiten, Abteilungen oder Partnerorganisationen hinweg zu erhalten.
Anstatt in isolierten Systemen zu arbeiten, hilft eine Salesforce zu Salesforce-Integration Unternehmen, einen ununterbrochenen Informationsfluss sicherzustellen und Benutzern in verschiedenen Salesforce-Umgebungen zu ermöglichen, Daten in Echtzeit zuzugreifen und zu aktualisieren.
VORTEILE EINER SALESFORCE ZU SALESFORCE DATENINTEGRATION
Im Allgemeinen gibt es viele Vorteile, separate Systeme zu verbinden. Aber wenn wir über die Verbindung von zwei verschiedenen Salesforce-Instanzen sprechen, können wir drei Hauptgeschäftsbereiche herausstellen, die erheblich verbessert werden.
Bessere Zusammenarbeit nach Fusionen und Übernahmen
Nach Fusionen oder Übernahmen stehen Unternehmen oft vor dem Problem, zusätzliche Salesforce-Systeme zu übernehmen. Mit einer Salesforce-zu-Salesforce-Verbindung können diese Systeme verbunden und synchronisiert werden. Dies schafft einen einheitlichen Datenfluss und mehr Transparenz sowie ein konsistenteres Reporting.
➡️ Die Salesforce-zu-Salesforce-Integration ermöglicht reibungslosere Übergänge und eine schnellere Integration von Geschäftsprozessen.
Effizienterer Datenaustausch zwischen Abteilungen
Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportteams benötigen Zugriff auf gemeinsam genutzte Daten, um effizient arbeiten zu können. Eine Salesforce-zu-Salesforce-Integration ermöglicht diesen Abteilungen den Zugriff und die Aktualisierung von Informationen, ohne Daten zu duplizieren. Das reduziert Fehler und verbessert die Datenkonsistenz.
➡️ Die Salesforce zu Salesforce Integration hilft Ihnen, die Datensätze synchron zu halten und Ihre Teams als Einheit zusammenarbeiten zu lassen.
Verbesserte Partnerzusammenarbeit
Die Zusammenarbeit mit externen Partnern kann Schwierigkeiten bereiten, wenn unterschiedliche (nicht vernetzte) Systeme verwendet werden. Die Salesforce-zu-Salesforce-Integration ermöglicht Unternehmen den selektiven und sicheren Austausch relevanter Daten und verbessert die Kommunikation.
➡️ Durch die Salesforce zu Salesforce Integration erhalten Partner Echtzeitzugriff auf freigegebene Datensätze, stärken gleichzeitig das Vertrauen und ermöglichen schnellere Entscheidungen.
Kurz gesagt: Eine Salesforce zu Salesforce Integration ermöglicht einen reibungslosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Salesforce-Systemen. Dadurch können Unternehmen ihre Kundenbeziehungen besser verwalten und zusammenarbeiten, insbesondere bei Fusionen, Partnerschaften oder der Arbeit an gemeinsamen Projekten.
WELCHE UNTERNEHMEN BENÖTIGEN EINE Salesforce zu Salesforce Datenintegration?
Eine Salesforce zu Salesforce Datenintegration kann für verschiedene Arten von Unternehmen wertvoll sein, die einen effizienten Datenaustausch über mehrere Salesforce-Instanzen hinweg anstreben.
Werfen wir einen Blick auf die Geschäftstypen und Beispiele, bei denen eine Salesforce zu Salesforce Verbindung wirklich von Vorteil sein kann.
Unternehmen mit mehreren Salesforce Instanzen
Unternehmen betreiben häufig separate Salesforce-Systeme für unterschiedliche Abteilungen und Zwecke – eine Salesforce-Instanz für den Vertrieb und eine andere für den Kundendienst.
Durch die Integration dieser Salesforce-Instanzen können alle Abteilungen Kundeninformationen reibungslos austauschen und auf aktuelle Kundeninformationen zugreifen, ohne dass redundante Dateneingaben erforderlich sind. Dies steigert die abteilungsübergreifende Effizienz.
➡️ Beispiel: Ein Kundenserviceteam kann aktuelle Verkaufsaktivitäten einsehen, um besseren Support zu bieten, während das Verkaufsteam die Interaktionen mit dem Kundenservice sehen und seine Folgemaßnahmen besser anpassen kann.
FUSIONIERTE UNTERNEHMEN
Bei Unternehmensfusionen werden häufig separate Salesforce-Datenbanken zusammengeführt. Eine Trennung dieser Salesforce-Systeme ist jedoch wenig sinnvoll. Stattdessen muss das neu gegründete Unternehmen seine Kundendaten zu einer einzigen verlässlichen Quelle zusammenfassen.
Mithilfe einer Salesforce zu Salesforce Verbindung können Sie Konten, Kontakte und Geschäfte synchronisieren, ohne wichtige Daten zu verlieren, und – was am wichtigsten ist – Datensilos beseitigen.
➡️ Beispiel: Nachdem Bank X Bank Y gekauft hat, möchte sie ihre Kundendatenbanken zusammenführen, um alle Kundeninformationen an einem Ort anzuzeigen.
PARTNERNETZWERKE
Unternehmen, die mit externen Lieferanten, Anbietern oder anderen Dritten zusammenarbeiten, müssen Daten häufig sicher austauschen. Eine Salesforce-Integration kann dabei eine große Hilfe sein.
Durch das Einrichten einer Salesforce zu Salesforce Verbindung können wichtige Informationen wie Bestellstatus oder Kundenfeedback ausgetauscht werden. Dadurch wird die Reaktionsfähigkeit verbessert und die Partnerschaften gestärkt.
➡️ Beispiel: Ein Autohersteller teilt Bestandsdaten mit seinen Händlern und tauscht Echtzeitinformationen über verfügbare Modelle und Verkäufe aus.
Salesforce zu Salesforce Datenintegrationen helfen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche:
- Vermeiden Sie doppelte Dateneingabe
- Halten Sie die Informationen systemübergreifend aktuell
- Effizienter mit Partnern zusammenarbeiten
- Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre Kunden
- Treffen Sie bessere Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage gemeinsam genutzter Daten
Lassen Sie uns nun mit der Analyse der verschiedenen Möglichkeiten und Methoden der Salesforce zu Salesforce Datenintegration für Unternehmen fortfahren
Salesforce zu Salesforce Datenintegrationsmethoden
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Salesforce-Instanzen zu integrieren, jede mit ihren eigenen Stärken. Von integrierten Konnektoren bis hin zu Middleware-Lösungen können Unternehmen die Lösung wählen, die ihren Anforderungen und Umständen am besten entspricht.
Salesforce zu Salesforce Konnektor
Der Salesforce zu Salesforce Konnektor ist ein integriertes Salesforce Tool, das den Datenaustausch zwischen Salesforce Instanzen vereinfacht. Es unterstützt Benutzer dabei, zwei Salesforce Instanzen zu verbinden und Datensätze wie Leads, Opportunities und Kundenvorgänge auszutauschen.
Vorteile: Der Salesforce Konnektor lässt sich einfach einrichten, erfordert keine Codierung, eignet sich gut für grundlegende Anforderungen zum Datenaustausch und ist ideal für schnelle Setups, ohne dass ein Drittanbietertool erforderlich ist.
Nachteile: Die Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt, und komplexe Integrationen oder große Datenmengen sind möglicherweise nicht möglich. Unternehmen mit besonderen Anforderungen an den Datenaustausch mangelt es möglicherweise auch an Flexibilität.
➡️ Beispiel: Ein Unternehmen kann eine Salesforce zu Salesforce Verbindung zwischen seinen Vertriebs- und Marketingteams einrichten. Wenn im Vertriebsteam ein neues Konto erstellt oder aktualisiert wird, werden die relevanten Informationen wie Kontoname, Branche und Kontaktdaten automatisch mit dem Marketingteam synchronisiert.
Salesforce APIs
Salesforce bietet mehrere leistungsstarke APIs mit denen Entwickler benutzerdefinierte Integrationen erstellen können, die auf die individuellen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten sind.
Hier ist eine Übersicht der wichtigsten APIs:
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TYPE
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FUNKTION
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VORTEILE
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NACHTEILE
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REST
API
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Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf und die Bearbeitung von Salesforce-Daten und -Metadaten mithilfe von HTTP-Anfragen.
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Ideal für einfache, unkomplizierte Datenübertragungen. Wird häufig für Web- und mobile App-Integrationen verwendet.
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Begrenzte Möglichkeiten zur Massenverarbeitung.
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BULK
API
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Ermöglicht Ihnen die Handhabung großer Datensätze und die asynchrone Verarbeitung vieler Datensätze.
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Am besten geeignet für die Verarbeitung großer Datenmengen, insbesondere beim Synchronisieren Tausender Datensätze.
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Nicht für Echtzeit-Updates geeignet.
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SOAP
API
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Eine spezielle Möglichkeit für zwei Salesforce-Instanzen, Daten auszutauschen, die seit Jahren für Salesforce-Integrationen verwendet wird.
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Geeignet für komplexe Datenstrukturen und große Datenübertragungen. Bietet robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten während der Übertragung.
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Schwerer und komplexer zu implementieren als neuere Ansätze wie REST API oder Salesforce Connect.
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Metadaten
API
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Bietet Ihnen programmgesteuerten Zugriff auf die Metadaten, die die Konfiguration Ihrer Salesforce-Organisation definieren.
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Am besten geeignet zum Teilen von Anpassungen, wie Feldern oder Konfigurationen, statt Daten.
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In erster Linie für die Übertragung von Setup und Konfiguration geeignet, nicht für Echtzeitdaten.
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Middleware/Integrationsplattformen (IpaaS)
Spezialisierte Integrationsplattformen wie MuleSoft, Dell Boomi, Jitterbit, und Rapidi funktionieren als Brücke zwischen zwei Salesforce Instanzen und bieten eine robuste und flexible Möglichkeit, den Datenfluss zwischen den beiden Systemen zu verbinden, zu transformieren und zu verwalten.
Darüber hinaus vereinfachen Middleware-Plattformen den Integrationsprozess und erleichtern die Erstellung sicherer, skalierbarer und wiederverwendbarer Integrationen.
Wie Middleware-Plattformen einebessere Konnektivität ermöglichen:
- Solche Plattformen bieten vorgefertigte Konnektoren für Salesforce, sodass Sie schnell Verbindungen herstellen können, ohne komplexen Code schreiben zu müssen.
- Für komplexere Szenarien können Sie benutzerdefinierte Konnektoren erstellen, um die Integration mit einzigartigen Systemen oder APIs zu ermöglichen.
Wie Middleware-Plattformen die Datentransformation verbessern:
- Diese Plattformen ermöglichen Ihnen die Zuordnung von Feldern und Objekten zwischen den beiden Salesforce-Instanzen und stellen so die Datenkonsistenz und -genauigkeit sicher.
- Sie können Daten vor der Übertragung bereinigen und anreichern und so die Datenqualität verbessern.
- Sie helfen bei der Validierung von Datenverarbeitungsfehlern mit dem Ziel, Datenverlust und Systemausfälle zu verhindern.
So verbessern Middleware-Plattformen die Datenüberwachung und -verwaltung:
- Solche Plattformen ermöglichen eine Echtzeitüberwachung der Datenflüsse und ermöglichen die umgehende Identifizierung und Lösung von Problemen.
- Detaillierte Protokolle und Prüfpfade helfen dabei, Datenbewegungen zu verfolgen und Probleme zu beheben.
- Über eine zentrale Konsole können Sie alle Ihre Integrationen von einem einzigen Ort aus verwalten und konfigurieren.
VORTEILE: Middleware-Integrationsplattformen eignen sich am besten für komplexe Integrationen, sind skalierbar und ermöglichen die Verbindung mehrerer Datenquellen.
NACHTEILE: Sie können teuer sein, erfordern technisches Fachwissen und die Einrichtung kann zeitaufwändig sein.
⚠️ Hinweis: Bei Rapidi sieht die Sache jedoch anders aus: Die Integrationsoption ist nicht zu teuer, erfordert keine besonderen technischen Kenntnisse und die Einrichtung ist nicht zeitaufwändig.
➡️ Beispiel: Eine Middleware-Plattform kann Lead- und Verkaufschancendaten einer Salesforce-Organisation mit einer anderen synchronisieren, Kundensupportfälle von Salesforce an ein externes Ticketsystem weiterleiten und Finanzdaten aus mehreren Salesforce-Instanzen in einem zentralen Analyse-Dashboard konsolidieren.
Rapidi’s Salesforce Konnektor
Auf der Salesforce AppExchange findet man Anwendungen von Drittanbietern für die Integration von Salesforce zu Salesforce.
Rapidi ist eines dieser Tools und unterstützt Sie dabei, mehrere Salesforce Instanzen zu verbinden, Ihre Daten synchron zu halten und Silos zu vermeiden.
Die wichtigsten Vorteile des Rapidi Salesforce-Konnektors:
- Vorkonfigurierte Vorlagen, die auf Basis unserer umfassenden Datenintegrationskompetenz entwickelt wurden
- Keine Programmierung erforderlich
- Überwachung der Anzahl der von der Integration genutzten API-Aufrufe
- Integrierte Tools zur Verwaltung aller Mappings und des Datenabgleichs
- Unterstützt lokal gehostete (on-premise), Cloud- und Hybrid-Installationen
- Funktioniert mit allen Microsoft Dynamics-Versionen
Rapidi ist eine hervorragende Lösung für die Integration und/oder Migration mehrerer Salesforce Organisationen und vereinfacht die Verwaltung verschiedener Salesforce Instanzen.
Kundenspezifische Entwicklung
Wenn Ihr Unternehmen sehr spezifische Anforderungen hat, können benutzerdefinierte Salesforce zu Salesforce Datenintegrationen mithilfe von Apex code und Visualforce Seiten erstellt werden. Solche Methoden bieten die größte Flexibilität, erfordern aber mehr Entwicklungsaufwand.
Benutzerdefinierte Integrationen sind ideal, wenn sofort einsatzbereite Lösungen bestimmte Geschäftsanforderungen nicht erfüllen.
VORTEILE: Die kundenspezifische Entwicklung bietet maximale Flexibilität, um individuelle Geschäftsanforderungen zu erfüllen und komplexe Datenbeziehungen oder hochspezifische benutzerdefinierte Arbeitsabläufe zu handhaben.
NACHTEILE: Erfordert umfangreiche Entwicklungsressourcen, laufende Wartung und kann zeitaufwändig und ziemlich kostspielig sein.
HERAUSFORDERUNGEN FÜR UNTERNEHMEN BEI DER INTEGRATION VON SALESFORCE ZU SALESFORCE
Manchmal läuft es nicht nach Plan. Wie bei jedem anderen großen Projekt sollten Unternehmen vorsichtig sein und sich darüber im Klaren sein, was bei einer Salesforce zu Salesforce Datenintegration schiefgehen kann.
Jetzt ist es an der Zeit, sich auf mögliche Herausforderungen bei der Salesforce-Integration zu konzentrieren.
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HERAUSFORDERUNG
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DEFINITION
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BEISPIEL
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Doppelte Daten
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Beim Zusammenführen von Daten aus verschiedenen Salesforce-Instanzen können doppelte Einträge auftreten.
Solche Duplikate können Verwirrung stiften und zu chaotischem Verhalten führen.
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Erscheint derselbe Lead oder Kundenaccount zweimal als separate Dateneinträge im System, kann dies dazu führen, dass mehrere Vertriebsmitarbeiter denselben Kunden kontaktieren. Dies kann zu Frustration führen und die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf verringern.
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Systemausfallzeit
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Integrationen können gelegentlich durch Systemausfallzeiten unterbrochen werden.
Dies kann aufgrund geplanter Wartungsarbeiten, Updates oder Patches oder unerwarteter Ausfälle passieren und den Geschäftsbetrieb stören, insbesondere wenn der Echtzeit-Datenzugriff von entscheidender Bedeutung ist.
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Wenn die Salesforce Instanz eines Vertriebsteams während einer Synchronisierung mit der Instanz des Kundenserviceteams ausfällt, können die Kundendaten inkonsistent werden.
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Komplexität der Anpassung
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Viele Unternehmen passen ihre Salesforce-Systeme an, um die Arbeit bestimmter Abteilungen zu verbessern.
Wenn jedoch zwei benutzerdefinierte Salesforce-Instanzen integriert werden, their differenceskann es zu Konflikten und Kompatibilitätsproblemen kommen, die zusätzliche Konfigurationen und Tests erfordern.
Zu den komplexen Anpassungen können benutzerdefinierte Felder, einzigartige Arbeitsabläufe oder spezielle Validierungsregeln gehören.
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Unternehmen A stuft itsVerkaufskontakte mit einem Bewertungssystem von 1 bis 5 ein, während Unternehmen B die Kategorien „Heiß/Warm/Kalt“ verwendet.
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Genauigkeit der Datensynchronisierung in Real-time
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Es kann eine Herausforderung sein, die Daten systemübergreifend aktuell und genau zu halten.
Bei der Echtzeit-Datensynchronisierung kann es zu Verzögerungen kommen und zu veralteten Informationen, verpassten Gelegenheiten oder ineffizienten Arbeitsabläufen führen.
Zu den häufigsten Problemen gehören:
- Zeitkonflikte, wenn beide Systeme denselben Datensatz aktualisieren
- Daten bleiben in Synchronisierungswarteschlangen hängen
- Fehlgeschlagene Synchronisierungen bleiben unbemerkt
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Ein Vertriebsmitarbeiter aktualisiert die Telefonnummer eines Kunden in einem System, die Änderung wird jedoch mehrere Stunden lang nicht im System des Partners angezeigt, was zu Kommunikationsproblemen führt.
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Diese Herausforderungen bei der Salesforce Integration bedeuten: Sie müssen die Datenqualität während einer Salesforce zu Salesforce Datenintegration sorgfältig planen und überwachen.
BEST PRACTICES FÜR EINE Salesforce zu Salesforce Datenintegration
Nachdem Sie nun wissen, welche Herausforderungen bei der Durchführung einer Salesforce zu Salesforce Integrationslösungauftreten können , ist es an der Zeit zu untersuchen, wie Sie häufige Integrationsprobleme vermeiden und einen reibungslosen Datenfluss zwischen den Systemen sicherstellen können.
Hier sind die sechs wichtigsten Best Practices für die Salesforce zu Salesforce Datenintegration.
1. Führen Sie regelmäßige Datenprüfungen durch
Um doppelte Datensätze zu vermeiden, empfiehlt es sich, regelmäßige Datenprüfungen durchzuführen. Dies trägt dazu bei, doppelte Einträge zu identifizieren und zu bereinigen und die Datengenauigkeit in allen Salesforce-Instanzen sicherzustellen.
Folgendes können Sie tun:
- Planen Sie monatliche Datenqualitätsprüfungen
- Verwenden Sie vor und nach der Integration Tools zur Duplikatserkennung
- Veraltete oder fehlerhafte Datensätze umgehend bereinigen
- Dokumentieren Sie alle Datenbereinigungsverfahren
💡 Tipp: Führen Sie wöchentliche Berichte aus, um doppelte Kundendatensätze systemübergreifend zu identifizieren und zusammenzuführen.
2. Verwalten Sie die Salesforce API-Limits
Salesforce begrenzt die Anzahl der API Aufrufe, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfolgen können. Das Überschreiten dieser Grenzen kann zu Verzögerungen und Fehlern bei der Datensynchronisierung führen.
Folgendes können Sie tun:
- Überwachen Sie die tägliche Nutzung von API-Aufrufen
- Planen Sie Massendatenübertragungen außerhalb der Spitzenzeiten
- Verwenden Sie die Bulk-API für große Datensätze
- Entwerfen Sie Integrationen, um unnötige API-Aufrufe zu minimieren
💡 Tipp: Anstatt jede Feldänderung sofort zu synchronisieren, führen Sie Stapelaktualisierungen durch und synchronisieren Sie sie stündlich, um die API-Nutzung zu reduzieren.
3. Datensicherheit und Compliance gewährleisten
Datensicherheit ist beim Austausch vertraulicher Informationen zwischen Salesforce-Instanzen von größter Bedeutung. Dies gilt insbesondere, wenn es um (persönliche) Kundendaten geht.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie die Sicherheitsrichtlinien von Salesforce befolgen und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wie der GDPR für Europa oder des CCPA für die USA sicherstellen.
Folgendes können Sie tun:
- Implementieren Sie starke Authentifizierungsmaßnahmen
- Verschlüsseln Sie sensible Daten während der Übertragung
- Pflegen Sie detaillierte Prüfprotokolle
- Führen Sie regelmäßige Sicherheitsbewertungen durch
💡 Tipp: Richten Sie IP-Beschränkungen und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Integrationsverbindungen ein.
4. Verwenden Sie Sandbox-Umgebungen zum Testen
Um die Risiken zu minimieren, testen Sie die Integration in Sandbox-Umgebungen. Solche Tests haben keinen Einfluss auf Live-Daten und helfen Ihnen, Fehler und Probleme zu erkennen, die nach der Inbetriebnahme der Integration auftreten können.
Folgendes können Sie tun:
- Testen Sie alle Integrationen zuerst in einer Sandbox-Umgebung
- Simulieren Sie verschiedene Szenarien und Randfälle
- Überprüfen der Datenzuordnungsgenauigkeit
- Testen der Fehlerbehandlungsverfahren
💡 Tipp: Führen Sie vor dem Zusammenführen von Kundendatenbanken eine vollständige Testsynchronisierung in der Sandbox durch, um potenzielle Probleme zu identifizieren. Testen Sie Datengenauigkeit, Synchronisierungsgeschwindigkeit und Sicherheit, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.
5. Richten Sie eine klare Datenverwaltungsrichtlinie ein
Klare Regeln für das Datenmanagement helfen Ihnen, konsistente und qualitativ hochwertige Daten zu gewährleisten. Achten Sie auf Dateneigentum, Aktualisierungshäufigkeit und Validierungsregeln, um die Daten organisiert und vertrauenswürdig zu halten.
Folgendes können Sie tun:
- Weisen Sie jeder Salesforce-Instanz Dateneigentümer zu und weisen Sie Personen zu, die die Integrationseinstellungen ändern können.
- Richten Sie Sicherheit und Kontrolle auf Feldebene ein, die die Synchronisierung zwischen Systemen aufzeichnet.
- Verwalten externer Freigabeeinstellungen.
- Definieren Sie, wie lange verschiedene Datentypen aufbewahrt werden sollen.
- Einrichten von Archivierungsverfahren und Validierungsregeln.
- Protokolle zur Datensatzlöschung einrichten.
- Planen Sie eine Datensicherung.
💡 Tipp: Erstellen Sie Richtlinien für die Dateneingabe, -aktualisierung und -löschung und kommunizieren Sie diese an alle relevanten Teams, um Missverständnisse und Missverständnisse zu vermeiden.
6. Aktive Überwachung und Fehlerbehebung der Integration
Durch aktives Monitoring der Integration lassen sich Probleme schnell erkennen, sei es eine Synchronisierungsverzögerung oder eine unerwartete API-Limitwarnung. Regelmäßige Fehlerbehebung sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Integration.
Folgendes können Sie tun:
- Regelmäßige Leistungsprüfungen
- Überwachen der Synchronisierungserfolgsraten
- Aktualisieren Sie Integrationszuordnungen nach Bedarf
- Halten Sie die Integrationsdokumentation aktuell
💡 Tipp: Erstellen Sie Dashboards, um erfolgreiche und fehlgeschlagene Synchronisierungen zu verfolgen.
Lassen Sie uns abschließend herausfinden, warum Rapidi Ihr zuverlässigerSalesforce Integrationspartner ist.
RAPIDI's SALESFORCE ZU SALESFORCE VERBINDUNG
Rapidi bietet eine einfache, flexible Möglichkeit, mehrere Salesforce-Instanzen zu verbinden und so Ihre CRM-Daten übersichtlich und zugänglich zu machen.
DieSalesforce zu Salesforce Datenintegrationslösung von Rapidi bietet eine einfache, zuverlässige Synchronisierung auf Grundlage jahrelanger Erfahrung und bewährter Methoden und verfügt über vorkonfigurierte Vorlagen für effiziente, anpassbare Datenübertragungen.
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Rapidi ist von Salesforce AppExchange zertifiziert und hat umfangreiche Sicherheits- und Verfügbarkeitstests bestanden. Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie mit Ihrem Unternehmen wächst und sich mühelos an Ihre wachsenden Anforderungen anpasst.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns jederzeit, um mehr über unsere Salesforce-Integrationslösungen zu erfahren.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)
Welche Datentypen können zwischen Salesforce-Organisationen mithilfe der Salesforce zu Salesforce Datenintegration geteilt werden?
Die Salesforce-Integration unterstützt die gemeinsame Nutzung verschiedener Standarddatentypen, darunter Konten, Kontakte, Leads, Opportunities, Produkte, Kundenvorgänge, Kampagnenmitglieder und benutzerdefinierte Objekte. Sie können benutzerdefinierte Felder innerhalb dieser Objekte auch organisationsübergreifend nutzen.
Kann ich Daten in Echtzeit zwischen integrierten Salesforce-Organisationen synchronisieren?
Ja, Sie können Daten in Echtzeit zwischen integrierten Salesforce-Organisationen synchronisieren. Wenn ein Datensatz in einer Organisation erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird, werden diese Änderungen automatisch und sofort in der verbundenen Organisation übernommen. So wird die Datenkonsistenz in beiden Systemen sichergestellt.
Kann ich die Salesforce zu Salesforce Datenintegration an meine spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen?
Ja, die Salesforce-Integration bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Geschäftsanforderungen. Sie können die gemeinsam nutzbaren Objekte und Felder konfigurieren, benutzerdefinierte Feldzuordnungen einrichten, Automatisierungsregeln erstellen, Workflow-Trigger einrichten und den Datenfluss durch Veröffentlichungs- und Abonnementregeln steuern. Sie können die Integration auch erweitern, indem Sie benutzerdefinierte Objekte und Felder einbinden, die speziell auf Ihre Geschäftsprozesse zugeschnitten sind.
